ناتسوکو، صاحب یک کافه در توکیو، و یوکی، مالک یک مسافرخانه سنتی در کیوتو، برای به دست آوردن دل یک متخصص تبلیغات با یکدیگر رقابت می‌کنند.

بخش پایانی این درام حماسی درباره جنگ و تاثیرات آن بر انسان‌ها، سرنوشت خانواده گودای را در طول جنگ دوم چین و ژاپن تا حمله ناگهانی اتحاد جماهیر شوروی به نیروهای ژاپنی در پایان جنگ دنبال می‌کند.

پس از جنگ جهانی دوم، شهر آن‌ها به تلی از آوار تبدیل شده بود. گنوسوکه، رئیس نسل دوم گروه کامیزو، با دور نگه داشتن کالاهای بازار سیاه و غیرقانونی از بازار روباز خود، اصول جوانمردی یاکوزا را حفظ می‌کرد. ایواسا و دارودسته‌اش با سوءاستفاده از این هرج‌ومرج، کالاهای ارتش آمریکا، اقلام بازار سیاه و کالاهای تحت کنترل را در دست می‌گیرند تا به قدرتمندترین گروه در منطقه انکو تبدیل شوند.

یک سرایدار گوژپشت بر عمارت متروکه‌ای ریاست می‌کند که ارواح اربابان سابقش در آن ساکن هستند. سه نفر بی‌اعتقاد (یک پزشک، دستیارش و خواهرزاده‌اش) به هشدارهای سرایدار توجه نمی‌کنند و به طرز وحشتناکی توسط ساکنان حسود عمارت قتل‌عام می‌شوند.

نانجو، یک آدمکش حرفه‌ای، راهی ماموریتی انفرادی می‌شود تا از مردی که او را در یک معامله پیچیده مواد مخدر به تله انداخته بود، انتقام بگیرد.

ماموران اف‌بی‌آی یک باند قاچاق جواهرات را به چالش می‌کشند. این تعقیب و گریز از کیوشو آغاز شده و تا کوبه و یوکوهاما ادامه می‌یابد.

تسونویوکی و کن در کیوشو با یک گروه یاکوزای رقیب روبرو می‌شوند.